スポーツクラブの一角、飾り付けられたゲンの部屋で行われようとしている百子の誕生パーティー。
カオルに連れられて百子が部屋に入るとゲン、トオル、猛が口々に「おめでとう！」と祝う。
百子「ありがとう。嬉しいわ、私の誕生日をこんなにお祝いしてくれて…」
カオル「ゲン兄ちゃんが言いだしたのよ。百子お姉ちゃんのお誕生日パーティーをやろうって」
百子「ありがとう」
頭をかくゲン。
トオル「あっ、赤くなった！赤くなった！」
ゲン「いや、ただ、僕はだね……皆の気持ちを代表して……」
トオル「照れない照れない！」
ゲン「こいつっ！」
そんなわけでパーティーが行われる事になった。
ゲン「そろそろ始めよっか」
ケーキに火をつけるゲンだが……。
猛「あっ、ちょっと待った。大村さんがいないじゃない」
ゲン「そうか……」
百子「どこ行っちゃったのかしら？」
カオル「私知ってるわ、またコレ」
そう言ってペダルをこぐ真似を手でしてみせるカオル。
ゲン「これって……自転車」
猛「参っちゃうなぁ。肝心な時にいつもいないんだから」
トオル「まぁいいじゃない。お姉ちゃんがいればいいんだもんね」
百子「トオルちゃん……」
猛「まぁそういう事そういう事」
ゲン「そろそろ始めようか」
その時だ。ゲンのマックシーバーから通信が。
ゲン「はい、こちらおおとり」
白川「東京１０２地区に怪獣出現！」
ゲン「了解！……百子さん、悪い悪い。仕事が出来ちゃったんだ、ごめんね」
ゲンはそう言うと部屋を出て行った。
百子「もうっ、おおとりさんだってそうじゃない！」
街。怪獣ガロンが暴れまわっている。口からの火炎放射で辺りを燃やしている。
地上では逃げる人々。その中に大村もいた。
大村「せっかくのトレーニングを邪魔しやがって。許さんぞもう！」
怪獣を迎撃するマッキー３号だが、口からの火炎弾に当たって煙を吹いてしまう。
佐藤「ああっ……！脱出します！」
間一髪、脱出する佐藤隊員。
地上でマックガン片手のゲン。
ゲン「ちくしょう！これで四機目だ！」
マックロディーの前にいるダンに向かって言う。
ゲン「隊長！このままいくと全滅です！」
五機目のマッキー３号も火炎弾による攻撃を受けている。
ダン「ゲン、行くんだ！」
ゲン「はいっ！」
怪獣に向かって走っていくゲン。
そこでゲンは大村に会う。
ゲン「大村さん！こんな所で何をしてるんですか？」
塀の向こうを指さす大村。
大村「この中でな、悲鳴が聞こえたような気がするんだ」
ゲン「この中で？分かりました！僕が調べて来ます。さぁ早く逃げて！」
大村「おい、あの怪獣は何て名前なんだ？」
ゲン「ガロンです！さぁ早く逃げて！」
逃げる大村。
その時、塀の向こうから子供の声が聞こえてきた。
「助けてー、れお兄ちゃーん」
「あすかー、がんばれー！」
その声にゲンは急いで向かう。
ゲン「おーい！どこにいるんだー！」
やがてゲンは少年達を見つけた。
少年の弟あすかが瓦礫の下敷きになって動けなくなってしまっているのだ。
兄のれおはそれを助けようと必死になっている。
すぐさまそれに手を貸すゲン。
ゲン「おいっ！大丈夫か！もっと力を入れて！頑張れよ！」
傍若無人に暴れまわる怪獣。
ダン「ゲンの奴……どうしたんだ！？」
ゲンは何とか瓦礫を持ち上げる。
ゲン「さぁ、今のうちに！」
れお「あすか！大丈夫か！？」
ゲンとれおは何とかあすかを助ける事に成功した。
ダンの側に火炎弾が！爆炎に包まれる一面。
ダン「うわっ！くそっ！……本部！本部！モロボシだ！」
ＭＡＣ本部。
白川「ＭＡＣの被害はこれまでの最大のものです。死者３名、負傷者１６名、マッキー２号機２機破壊、同マッキー３号機４機破壊」
ダン「怪獣ガロンは我々に向かって自信を深めている。何としてでも倒さねばならん。全員出動態勢に入れ！」
白川「了解」
サイレン、点滅するブザー。ＭＡＣ本部に白川隊員の声が響く。
白川「緊急指令、緊急指令、全員出動！目標東京１０２地区！東京１０２地区！」
それを聞き、隊員達が次々と作戦室に入ってくる。
ゲンはれおと共にあすかの手術室前まで付き添っていた。
れお「あすか！頑張るんだ！しっかりしろ！お兄ちゃんがついてるからな！」
やがて、あすかのベッドは手術室へと消えて行った。
ゲン「僕はＭＡＣのおおとりって言うんだけど、君は確か…れお君だったよね」
れお「岡村れおです。あれが弟のあすかです」
ゲン「あすか君か……でも君達はどうしてあんな所に行ったんだ！？」
れお「お父さんの会社です。今日はあすかの誕生日でどこかで一緒に食事しようって……そしたら、そうしたら怪獣が……！」
ゲン「そうだったのか……じゃあお父さんとお母さんは……！」
頷くれお。
れお「もしあすかが死んだら……僕は……僕は……！」
ゲン「大丈夫！あすか君はきっと助かるさ！元気を出せよ！僕は君の気持ちは、誰よりもよく分かるつもりだよ？僕にも弟がいたんだ。でも怪獣のために炎の海の中で行方不明になってしまったんだ……両親も一緒にね」
れお「えっ？おおとりさんも？」
ゲン「君にはまだあすか君がいる！君の力で助けたんじゃないか！頑張れよ！あすか君のためにも、なぁ！僕も出来るだけの事はしよう。必ずあの怪獣を倒してあげる。君やあすか君のためにも、もうこんな事はさせない！」
病院の廊下。角を曲がるとそこにはダンが。
ゲン「隊長……！」
ダン「ゲン、何故変身しなかった」
ゲン「あの子達を助けるために……」
ダン「どうして知らせなかったんだ。子供達は我々に任せるべきだ。
お前の今の使命はレオに変身する事ではなかったのか？お前以外に奴を倒す事の出来る者はいない。
それはお前自身が一番よく知っているはずだ」
ゲン「……すみませんでした」
ダン「もちろん子供の命も大切だ。しかしそのために、より大きな犠牲が生まれている。
ゲン、どんな理由があろうとも戦うべき時は戦わねばならん！……私はＭＡＣの隊長としてはレオなどに頼りたくはない。だが、同じ宇宙人としては……お前だけを信頼しているんだ」
ゲン「隊長……」
その時、ダンのマックシーバーに通信が。
ダン「モロボシだ」
白川「怪獣が移動しました、１０３地区です。急行願います！」
ダン「よし、分かった！」
通信を切るとゲンを見据えて言う。
ダン「ゲン、頼むぞ。お前なら必ず倒せる」
ゲン「はい！」
ゲンは走り出す。
ダン「ゲン、あの子の事は俺に任せろ！死なせはせん！」
ゲン「はい！」
火炎放射で街を燃やす怪獣。逃げる大村。
大村「あああっ！逃げれば逃げるほどついてきやがって！本当にもう！……これがちょっと派手だったのかな？」
今日は大村は赤い派手な縞々のシャツを着ていたのだ。
そこにマックカーで急行するゲン。ダンの言葉が脳裏に甦る。
ダン（ゲン、頼むぞ。お前なら一発で倒せる相手だ）
ゲンは変身する。「レオォォォーーーッ！！！」
前主題歌インストゥルメンタルをＢＧＭにレオは怪獣に格闘を挑む。
大村「あっ！ウルトラマンレオだ！頑張れよー！」
マックロディーで急行するダン。
ダン「ＭＡＣ全機に告ぐ。ウルトラマンレオを援護し、怪獣の逃げ道を塞ぐんだ！」
佐藤「了解！」
ＭＡＣのテーマをＢＧＭに怪獣を迎撃するマッキー２号とマックロディー。
レオはガロンをあと一歩で倒せる所まで追い詰める。
れお「レオいいぞー！がんばれー！」
その時、病室が揺れた。
そしてそのすぐ近くの地面から砂煙を撒き上げてガロンそっくりの怪獣が現れた。
大村「ああっ！あれは何だい！？」
その姿を見比べて言う。
大村「そっくりじゃねぇか！あれは兄弟だよ！えらい事になったぞー！」
それは大村の予想した通り、怪獣ガロンの弟、怪獣リットルであった。
病院に迫るリットル。
れお「レオー！助けてー！」
その声を聞いて様々な事が脳裏に甦るレオ。
レオはガロンを放ってリットルの方へ行く。
ダン「やめるんだ！やめろレオ！先にガロンを倒すんだ！」
二対一でやられてしまうレオ。
大村「ちきちょーっ！レオーーっ！頑張れーっ！」
レオは倒されて怪獣兄弟に踏みつけられて手も足も出ない。
ダン「……デュワっ！」
ついにたまりかねたダンは彼の唯一の武器、ウルトラ念力をかけた。
赤い世界で苦しむ怪獣兄弟。やがて土の中に退散する。
だが、ダンも力尽きて倒れる。
佐藤「隊長！大丈夫ですか！しっかりして下さい！隊長！」
離れた地点に変身が解けたゲンも倒れている。
梶田「おおとりっ！」
駆けつける梶田。
手当てを受けたゲンは一人、川辺で弟アストラの事を想う。
Ｌ７７星。燃え盛る炎の中で瓦礫を退けるレオ。
レオ「アストラ！頑張れ！今助けるからな！」
アストラ「兄さん！僕はもうダメだぁ…！」
レオ「アストラ！何を言うんだ！頑張れ！頑張れよ！」
だがその時、一層大きな炎が二人を引き裂く。
アストラ「うわぁあぁぁぁっ！！！」
レオ「アストラっ！」
アストラ「レオ兄さーーーーーん！！！」
ゲン「アストラっ！！！」
伸ばしたゲンの手が宙を空しく掴む。
ゲンの想いを表すかのようにＢＧＭに星空のバラードインストゥルメンタルがかかる。ふと肩に杖が置かれる。
ゲン「……隊長」
ダン「どうした…？」
ダンはゲンの隣に座る。
ダン「今、病院へ行ってきた。あすか君はあの小さな身体で必死に戦っていたよ」
ゲン「隊長……」
ダン「お前はあの兄弟の中に自分を見たんだ。しかしそのために本来のお前を見失ってしまった。お前と弟のアストラの間にどんな事があったか俺は知らない。だがいつまでも昔の思い出にとらわれていてはいけない！」
ゲン「でも僕は！」
ダン「言うな！」
ゲン「……僕は……弟を助ける事が出来なかったんです……」
ダン「ゲン、お前達を引き裂いた宇宙人や怪獣を憎いと思うか？」
力強く頷くゲン。
ダン「ゲン、見てみろ……この平和な地球が奴らが現れるたびに荒らされていくんだ。
そして今度こそ、我々の第二の故郷（ふるさと）も終わりを迎える事になるかもしれん」
立ち上がってダンは言う。
ダン「兄弟怪獣が現れるとは想像すら出来なかった。私の力はもう、彼らには通用しない。
ＭＡＣは今や全滅寸前だ。しかしＭＡＣは全滅を覚悟で愛する地球を守るため戦おうとしている」
ゲン「隊長……！僕も、地球を愛している気持ちは変わりません！」
その時、ダンのマックシーバーに通信が。
ダン「モロボシだ」
白川「隊長！東京１０３地区に兄弟怪獣が現れました！」
ダン「行くぞ！」
ゲン「はい！」
暴れまわる兄弟怪獣。
ゲンは道を一直線に走りながら変身する。「レオォォォーーーッ！！！」
前主題歌（Voあり）をＢＧＭに挑むレオだが、やはり勝てるはずもなくとうとうカラータイマーが赤く点滅してしまう。
その時、彼方から赤い球が飛来する。
ダンを見つけた大村は聞く。
大村「ああっ、隊長さん、あれは何ですか？」
ダン「………」
大村「きっと怪獣ですよ。今度こそレオはダメだな…」
赤い球は地上に降り立つと爆発した。
その中から現れたのはレオとそっくりの光の戦士だった。ＢＧＭは真紅の若獅子だ。
大村「あっ！レオの弟だ！よし！兄弟対兄弟！これでもうレオは大丈夫ですよ！うん！」
この世の終わりの大ピンチに現れた赤い球。そう、行方不明になっていたレオの弟、アストラだった！
すぐにアストラは格闘で怪獣兄弟を蹴散らしレオを助け出した。
かくしてレオとアストラ対ガロンとリットルの兄弟対決が始まった。
二人は息の合った格闘で怪獣兄弟を追いつめ合体技ウルトラダブルフラッシャーでとどめを刺すのだった。
再会の喜びに熱く手を交し合うレオとアストラ。
二人は飛び立つ。アストラは宇宙へと。手を振るレオ。それに応えるアストラ。
レオの弟、アストラはどうして生きていたのか。
どこから来たのか、そしてまたどこへ行くのか、それは誰も知らない。
ゲンの部屋では百子の誕生パーティーをやり直していた。
そこへ現れる薔薇の花を持った大村。
大村「いやぁすまんすまん、遅くなっちゃったなぁ。はい、百子ちゃんにプレゼントだ」
百子「わぁっ、綺麗な薔薇！ありがとうございます」
カオル「大村さんにもいい所あるのね」
猛「いいとこあるなぁ、大村さん……」
だが、薔薇の中にあったカードを見るとそれは。
猛「あれっ？モロボシさんからじゃありませんか！」
大村「うっ……」
白い目で大村を見る一同。
大村「……実はそうなんだよ。隊長さんに頼まれてね。せっかくの百子ちゃんのパーティーにおおとり君をかりだしちゃって申し訳なかったって。そう言ってた」
トオル「そんな事だと思った」
大村「そりゃないだろ君ーっ」
百子「隊長さんって優しい方なんですね」
ゲン「とってもね」
大村「ああ、それとおおとりさんにもことづけがあったよ」
ゲン「僕に？」
大村「れお君とあすか君がね、元気になったって」
ゲン「そうですか！それはよかった……」
病室。れおとあすか。
そこに看護婦がやってきてある物を渡す。それは……
看護婦「贈り物よ」
あすか「わぁっ！ケーキ」
バースデーケーキだった。
れお「誰から？」
看護婦「さぁ誰からかしら？」
そう言うと看護婦は部屋を出て行く。
れお「誰からかなぁ」
一緒にあったカードを見るとそこには……。
れお「あっ！おおとりさんだ！ほら！」
たんじょう日、おめでとう。
二人で、ちからを合わせてがんばるんだ！
君たち兄弟とぼくは、いつまでも友だちだよ。
早く元気に、なってほしい。
れお あすか君へ おおとりゲン