スポーツセンターに通っている少女、中島弥生。
彼女は月に向かって話しかける。
弥生「あなたは誰？私に何の用があるの？毎日毎日、私の邪魔をしないで下さい」
そう、彼女には月から自分を呼ぶ声が聞こえるのだ。
いなくなった弥生。
ゲンは弥生宅に向かい事情を聞く。家には父と母、そして許婚の青年がいた。
ここでマックシーバーが鳴る。
ゲン「はい、こちらおおとり！」
ダン「付近に異常事態が発生した、至急現場に向かえ」
ゲン「はいっ！」
去ろうとするゲン。許婚の青年は聞く。
青年「ちょっと待って、そのブザーは何ですか？」
ゲン「僕、ＭＡＣの隊員なんです、じゃ！」
そう言ってゲンは去っていった。
青年は外で月に向かって叫ぶのだった。
青年「コラァ！月ぃ！オラの弥生に妙なまねしたら承知しねぇぞぉ！」
マックカーで辺りを探索中、弥生を発見する。だが、様子がおかしい。
無言で竹やぶに入っていく弥生。そこで月からの声が。
声「王女様、いよいよ明日、十五夜に迎えにあがります。この十五年間、王女様のお命を狙う悪い奴らと私どもは戦い続け、とうとう勝ったのです」
弥生「私は地球で生まれ、地球で育った普通の女の子よ。何の事だかわからないわ」
弥生の胸にかかっている三日月型のペンダントが見える。
声「無理もございません。生まれ落ちられると同時にすぐ地球にお移ししたのですから。しかし、王女様。この私の声が聞こえるという事は人間ではないという事なのです。あなたは我々月の中心に住む、月族の女王になられる方なのです」
弥生「いや！いやです！私は人間の子よ！この地球でお嫁に行って赤ちゃんを産む。だから、私を迎えになんか来ないで！そんな事したら、私死んじゃうから！」
声「何を申されますか、あなたは……」
ゲン「よせ！よさないか！何の関わりも無い子に変な事を言うな！」
声「王女様、明日必ず迎えに参ります……用意してお待ちになって下さい……必ず……」
弥生「おおとりさん…！」
ゲン「大丈夫、誰かが仕掛けをしているんだ、いたずらしてるんだよ」
弥生「でも怖いんです。ここ半年の間、満月が近くなると変な音が聞こえるんです！」
ゲン「何もかも気のせいだ。だって月には生き物が何もいないんだよ」
弥生「そう……そうよね」
ゲン「さぁ、家まで送るよ」
ＭＡＣ基地。レーダーを見るゲン達。
ゲン「……月の裏側じゃないですか」
ダン「すごいエネルギーだ。大爆発を起こして、月が跡形も無くなるかもしれん」
白川「隊長、コンピューターによりますと１５年前、全く同じ現象が月面に現れているようです」
ゲン「……１５年前……弥生さんは十五歳……隊長！かぐや姫です！」
ダン「かぐや姫？」
ゲン「実はですね……」
隊員達はゲンから弥生の事をきいた。
ダン「そうか、迎えは明日の十五夜に来るというのか……」
モニターごしに観る月に異常が。
白川「噴火でしょうか？」
ゲン「そんなバカな！月の火山は全部死火山で活動していないはずだ！」
しかし、爆発する火山。火口から何者かが出てくる。
ゲン「怪獣のようですね……」
白川「現在のまま軌道ですと落下地点はAX501地点、明日の午後八時前後です！」
ゲン「ＡＸ５０１……弥生さんの家近くか」
佐藤「午後八時といえば月がちょうどのぼりきった時間だな」
ゲン（あいつは月よりの使者か……）
弥生の家では扉に板を張りつけて月よりの使者を退けるべく、頑張っていた。
そこにマックロディーに乗ってＭＡＣも駆けつけた。
弥生の家の中。
ゲン「大丈夫！ＭＡＣが全力をあげて弥生さんを月になんかにやりはしない！」
青年「弥生はオラの嫁っこになるんじゃ！」
ここでマックシーバーが再び鳴る。
ゲン「はい、こちらおおとり！」
白川「怪獣の飛行速度が上がりました。予定より早く落下するもようです！」
ゲン「了解！」
父「もうだめだ……月から来た子はまた月に出ていくんだ」
弥生「お父さん！？」
父「弥生……黙っていて悪かった……お前は……」
母「お父さん！何を言うんだね！？」
父「しかたねぇ、これも皆運命だ……逆らえやしねぇ。実は弥生は……１５年前……」
父「やはり満月の夜だった。ものすげぇ稲光が竹やぶの方に落ちてねぇ、その夜は怖くて怖くてよう近寄れんかった。次の朝、恐る恐る竹やぶの中に入ってみると、びっくりたよ。生まれたばかりの赤ん坊が。オラ達夫婦は、女の子が欲しいと思ったんで、これぞ天からの授かり物と……」
竹のそばには弥生がいつもしているペンダントが落ちていた。
父「……それが、弥生だった……」
ゲン「弥生さん、お父さん、お母さん、１５年もの間、弥生さんは人間としてこの地球で暮らしてきたんだ。どこにも帰る事なんてないんだ」
青年「そうだ、弥生はオラの嫁っこだ！」
弥生達親子の悲しみを余所に時間はたちまちに流れ、月が昇りきった。
ＭＡＣの仲間達は自衛隊のような防衛軍と共に守りにつく。
ダン「警戒態勢に入れ！」
軍人「はっ！……集合！各自特別警戒態勢に入れ！」
梶田隊員もマックブラスターを構えて警戒態勢に入っている。
その時、空から隕石のような怪獣が落ちてくる。
ダン「来たな……！」
佐藤「隊長ー！」
ダン「よーし、攻撃！」
隊員達「はいっ！」
ダン隊長、佐藤、白土、白川隊員はマックガンで一斉に攻撃をしかけた。
ここに月からの使者対ＭＡＣと防衛軍の戦いが始まった。
怪獣が身体から不思議な光を出すと弥生は月の装束十二単になる。
その光は家の周辺を包み強風を起こし、ＭＡＣ隊員や防衛軍達の動きを封じた。
縁側に出てきた弥生。
怪獣「王女様、迎えに上がりました。王女様……月族のキララでございます。まぁ王女様、私めの手に……」
ゲンは竹やぶで変身する。
だが、弥生は言う。
弥生「戦いをやめてください！……行きます、私が月に行きます」
母「弥生ぃっ！」
佐藤「大丈夫だ！レオは必ず勝つよ！」
白土「行っちゃダメだぁっ！」
レオは前主題歌インストゥルメンタルをＢＧＭに戦い始める。
だが、光による目くらまし、口から吐く火花のような炎、そして丸まっての突進にレオは苦戦を強いられる。
キララ「無駄な抵抗はやめろ！王女様は月に帰るといっておられる！」
レオ「生みの親より育ての親だ！彼女は地球で育ったんだ！」
キララ「ええいっ！バカっ！生まなきゃ育てられないのだ！物には順序というものがある！」
キララは炎を吐くがウルトラマントで跳ね返されてしまう。
そしてウルトラマントで身体を覆い、光をも封じてしまった。
新主題歌に切り替わり、反撃開始！
キララはたまらずに降参する。月が雲に隠れる。
キララ「参った……王女様を返してくれ……」
まだそんな事をいうキララにレオは殴りかかるが弥生の「やめて！やめて下さい！」の声に攻撃をやめ、キララを助け起こす。
だが、キララは月が見えると反撃を開始した。応戦するレオ。
突進攻撃の前に苦戦するが、レオはグリーンビームを出してキララを弱らせた。
キララ「王女様、お帰り下さい……！」
キララの目からの光線で弥生のペンダントが砕ける。倒れる弥生。
レオ、変身が解けて弥生の家族の元に。
母「あのペンダント、あれが壊れたんで心を月に持っていかれたんですよぉ…！」
月の光が照らすと弥生は起き上がる。そして舞いながら月へと昇っていった。
弥生が渡ると月への光の道は消えていった。